Vermögen, Versicherung, Immobilie
Vermögen
> Welche Formen des Vermögensaufbau gibt es?
> Wie ist die aktuelle Marktsituation?
> Wie berücksichtige ich in meiner Anlage Ziele, Wünsche und Ansichten?
> Wieviel Garantie kann ich mir leisten?
> Wie berücksichtige ich Nachhaltigkeit in meiner Geldanlage?
> Welche Anlageprodukte passen zu mir?
In unserer Vermögensmanagement-Beratung erstellen wir gemeinsam Deinen Zeitstrahl, in dem wir Deine Ziele und Wünsche vollumfänglich erfassen. Aufbauend gehen wir mit Dir sämtliche wichtigen Themen wie z. B. die aktuelle Marktsituation, Deine Risikoneigung, Deine persönlichen Ansichten im Bereich Nachhaltigkeit, uvm. durch, um Dir die richtige Lösung und das passende Anlagekonzept zur Erfüllung Deiner Ziele zu schaffen.
Versicherung
> Wie baue ich meine Absicherung sinnvoll und zielgerichtet auf?
> Welche meiner Risiken sind existenziell?
> Private oder gesetzliche Krankenversicherung?
> Welche Gesundheitsvorsorge ist für mich sinnvoll?
> Wie ist meine Absicherung über das ärztliche Versorgungswerk?
> Wie sichere ich meine Niederlassung richtig ab?
> Was kann ich als Arbeitgeber für meine Mitarbeiter im Bereich der bAV machen?
Der Schlüssel in einer zielgerichteten Absicherung liegt in einer umfangreichen Anamnese. In unseren CheckUp-Terminen betrachten wir gemeinsam mit Dir Deine individuelle Situation, um Dir einen umfangreichen Überblick aller möglichen Risiken zu verschaffen. Als freie und unabhängige Makler greifen wir dabei auf nahezu den gesamten Versicherungsmarkt zu, halten viele Sonderkonzepte bereit und finden für Dich Deine passende Lösung.
Solltest Du bereits über Versicherungen verfügen, können wir unkompliziert die weitere Betreuung für Dich übernehmen.
Immobilie
> Eigenheim oder Kapitalimmobilie?
> Wie funktionieren Kapitalimmobilien?
> Welche Immobilienformen passen zu mir?
> Welche Förderungen kann ich für mich nutzen?
> Welche Aufgaben habe ich als Vermieter?
Die Immobilie zählt zu den Sachwerten und gilt als konservative und inflationsgeschützte Anlage. Sie kann sowohl für die Altersvorsorge als auch für den Vermögensaufbau eine Ergänzung oder Alternative zu den sonst bekannten Renten-, Lebensversicherungen oder Sparplänen sein. Unser Fokus liegt hier auf der Wohnimmobilie sowie der Immobilie als Kapitalanlage (Bestands-, Neubau-, Sanierungs- /Denkmalimmobilie sowie Sonderkonzepte). In diesem Bereich arbeiten wir eng mit unseren vertrauensvollen Partnern zusammen.